Bankverbindung des Kunden hinterlegen

Bankverbindung des Kunden hinterlegen

1. Klick auf BANKDATEN 2. Sie können nun direkt die IBAN und BIC Daten eingeben und speichern klicken (siehe 1) oder die Funktion der Eingabe der BLZ Suche und Kto. Nummerneingabe (2) 3. Bei Eingabe der Kontonummer anstatt der IBAN … Weiterlesen
Kostenträger / Krankenkasse auswählen

Kostenträger / Krankenkasse auswählen

1. Klick auf KRANKENKASSE 2. Suche über Krankenkassennummer (empfohlen): Eingabe der Krankenkassenummer und Klick auf KRANKENKASSE SUCHEN. 2. Die entsprechende Krankenkasse wird angezeigt. >>Mit ÜBERNEHMEN bestätigen Sie die Eingabe. Alternativ / falsche Kasse? Dann: >> mit ZURÜCK kommen Sie auf … Weiterlesen
Personen BEARBEITEN / ÄNDERN

Personen BEARBEITEN / ÄNDERN

  Hier können nun notwendige Änderungen an den Stammdaten vorgenommen werden. Zudem können hier Dokumente zum Kunden in die Dokumentenablage hochgeladen und digital abgelegt werden. Hier finden Sie auch die Option, den Status des Kunden         
Änderungen der Personendetails

Änderungen der Personendetails

Varianten: Auswahl über Direktsuche Auswahl über ALLE Personen Direkt auf dem Startbildschirm die Kachel ALLE PERSONEN Person auswählen Sortierung der Personenliste: Mit Klick auf NR sortiert die Tabelle die Personen nach Kundennummer. Mit Klick auf Name sortiert die Tabelle die … Weiterlesen
Nebenfunktionen in den Personendetails

Nebenfunktionen in den Personendetails

EAN Code mit der Mitgliedsnummer des Kunden erzeugen. Notizen Notizen anzeigen/erstellen: Allgemeine Notiz zum Kunden erstellen Notiz Checkin: Ermöglicht eine neue Notiz, die auch beim Check In angezeigt wird. Notiz Mobil: Notiz die im Modul mob APP angezeigt wird.   … Weiterlesen
Hauptfunktionen Personendetails

Hauptfunktionen Personendetails

  Eingabe Auswahl der Krankenkasse des Kunden. Der Kostenträger kann aus einer Liste oder mit Hilfe der Krankenkassennummer ausgewählt werden. Eingabe Auswahl der Bankverbindung für das SEPA Lastschriftverfahren. Bankverbindung des Kunden kann eingegeben werden. Änderungen an den Stammdaten Geänderte Telefonnummer … Weiterlesen
Personen / Kunden neu anlegen

Personen / Kunden neu anlegen

Erster Schritt: Duplettenabgleich  (empfohlen!) 1. Um DUPLETTEN zu vermeiden, suchen Sie bitte erst über die DIREKTSUCHE, ob der Kunde bereits vorhanden ist. 2. Klick in die DIREKTSUCHE 3. Eingabe der ersten Buchstaben des Namens (> Beispiel: Mül  für Müller) 4. … Weiterlesen